Тенденции
развития ИКТ
В середине
80-х гг. ХХ века в развитых странах мира началось распространение
информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ). Данный процесс получил
название "информационной революции" сообразно степени воздействия ИКТ
на экономику. Спустя более чем 20 лет повсеместное проникновение ИКТ в
масштабах мировой экономики в основном можно считать свершившимся фактом. Как
будет видно из данных, анализируемых в настоящей статье, в российском секторе
ИКТ определяющая роль принадлежит телекоммуникациям, представленным компаниями
мобильной, проводной связи, операторами Интернет и кабельного_телевидения.
Телекоммуникации в России являются высококонкурентной и динамично
развивающейся отраслью. Для того чтобы сохранять и усиливать свои рыночные
позиции, компании связи в России не только развивают новые телекоммуникационные
услуги, но и сами являются крупнейшим потребителем ИКТ. Показательным примером
в этом смысле является Московская городская телефонная сеть - одно из старейших
предприятий связи не только в России, но и в мире. Несмотря на свой возраст,
компании удается сохранять лидерские позиции на московском рынке связи и
предоставлять клиентам не только традиционную телефонию, но и целый спектр
новых услуг. Сегодня деятельность МГТС буквально соткана из информационно-телекоммуникационных
технологий, которые используются как в непосредственном технологическом
процессе, так и в обслуживании клиентов.
Благодаря активности компаний связи Россия за последние десять лет
значительно улучшила свое положение в мировых рейтингах ИКТ. Так, в индексе
IDI1, ежегодно публикуемом Мировым союзом связи (МСС), Россия заняла в 2008 г.
50-е место в общем списке в 156 стран вслед за странами Организации
европейского экономического сотрудничества (ОЭСР), Восточной Европы, ведущими
странами ЮВА. Позиция России отражает высокий уровень проникновения мобильной
связи (23-е место), проводной телефонии (41-е место). При этом Россия несколько
отстает по проникновению широкополосного Интернет (ШПД - 74-е место) и
количеству домашних компьютеров (79-е место).
Относительно высокий рейтинг России, по версии IDI, сочетается с
доступным уровнем тарифов на основные услуги ИКТ. По данным МСС, в 2008 г.
Россия заняла 39-е место по показателю доли стоимости корзины услуг ИКТ в
душевом ВНП (1,8%). По этим данным, уровень ценовой доступности услуг ИКТ в
России является очень высоким, значительно превосходя их фактическое
проникновение и использование (сопоставимо низкий уровень цен наблюдается в
странах с уровнем IDI на треть выше, чем в России, таких как Португалия,
Балтийские страны).
Итак, в системе координат МСС Россия демонстрирует развитие ИКТ выше
среднемирового уровня в сочетании с высоким уровнем ценовой доступности (по
данным 2008 г.). Такая оценка лишь отчасти отражает реальное положение вещей,
поскольку акцент в ней сделан на развитии телекоммуникаций.
Если же рассматривать развитие ИКТ в более широком контексте, а именно с
учетом научно-технических исследований, производства ИКТ и экономического
эффекта от внедрения новых технологий, картина оказывается несколько иной.
Обратимся к структуре ИКТ за 2008 г.Экономический эффект от внедрения и
использования ИКТ отмечается как в сфере производства, так и в сфере
потребления, однако методики оценки различаются.
Выпуск_ИКТ
Мировой выпуск продукции и услуг ИКТ составил по итогам 2008 г. 3,8 трлн
долл., что эквивалентно 6,4% мирового ВНП. Среднегодовой темп прироста за
период с 2003 г. по 2008 г. превысил 10%. По масштабам рынка ИКТ Россия
занимает 13-е место в мире (64 млрд долл.), выделяясь по среднегодовым темпам
прироста (26%, 7-е место в мире). Ниже приводится сравнение структуры и
динамики выпуска ИКТ в России и мире за последние пять_лет_(2003-2008_гг.).
По данным, приведенным в таблице, в России наиболее высокими темпами
развивался сектор телекоммуникационных услуг (в 3,4 раза), в связи с чем его
доля в общем выпуске ИКТ увеличилась на 5%. Подобная тенденция характерна и для
мировой экономики. Однако с точки зрения структуры выпуска ИКТ Россия
существенно отстает в сегменте информационных услуг, доля которых в мировом
выпуске ИКТ почти в три раза больше.
Телекоммуникационные
услуги
В России
сформировалась гибкая структура телекоммуникационного рынка, которая обеспечивает
разработку и запуск разнообразных услуг связи, быстрое освоение новых рыночных
ниш и внедрение самых современных технологий. Для развития отрасли связи в
России в последние годы характерны следующие основные тенденции.
1. Бурный рост
мобильной связи
Мобильная связь
чуть более десяти лет назад создавалась "с нуля" и достигла
практически полного насыщения по набору основных услуг. В России на сегодняшний
день насчитывается 188 млн активных SIM-карт, что соответствует уровню
проникновения 129,4%. Если пренебречь различиями в методиках подсчета данного
показателя, проникновение мобильной связи в России соответствует и даже
превышает показатели развитых стран.
2. Развитие
технологий широкополосного доступа
По состоянию на
конец 2008 г. в России к ШПД было подключено около 9 млн домохозяйств, что
соответствует примерно 17% проникновения. В то же время средний показатель по
развитым странам составляет сегодня 60%. В числе причин отставания -
недостаточное количество домашних компьютеров (в 2,5 раза меньше, чем в
развитых странах по отношению к количеству домохозяйств); низкая плотность
проводной телефонии и, как следствие, недоступность дешевых xDSL-решений для
половины населения страны.
3. Развитие
коммерческого телевидения
Оцениваемый рынок
платного ТВ в 2008 г. составил около 1 млрд долл., а охват домохозяйств сетями
кабельных операторов в России превысил 29 млн (проникновение - 50%, что
сопоставимо с уровнем проникновения домашних телефонов). Таким образом, за счет
частной инициативы и инвестиций, без участия государства заложена основа
перехода на цифровое телерадиовещание.
Основной потенциал
развития телекоммуникаций в России связан с консолидацией операторского бизнеса
и преодолением узкой специализации компаний. Важнейшим фактором здесь выступает
конвергенция основных подотраслей: телефонной связи, Интернета и телевещания с
изменением бизнес-моделей предоставления услуг.
Консолидация
сдерживается чрезмерной зарегулированностью отрасли и доминированием
устаревшего технологического подхода в законодательных нормах. Необходима
дальнейшая существенная либерализация рынков местной фиксированной телефонии и
телерадиовещания. За счет этого государство сможет обеспечить дополнительный
приток инвестиций в развитие сетей доступа к услугам ШПД и цифровой телевизионной
трансляции.
ИТ-услуги
В состав ИТ-услуг
принято включать: (1) системную интеграцию; (2) ИТ-аутсорсинг и (3)
инфраструктурные ИТ-услуги (главным образом, услуги ЦОД). Среди компаний -
мировых лидеров в сфере ИТ-услуг - как подразделения ведущих ИТ-производителей
(например, крупнейшая в мире компания в сфере ИТ-услуг - EDS - является
подразделением Hewlett Packard), так и независимые системные интеграторы (в
частности, известная в России компания Aссenture). Выручка компаний-лидеров
данного направления ИКТ составляет от 10 до 20 млрд долл. в год.
Российский рынок
ИТ-услуг является динамичным и высококонкурентным. Компании, специализирующиеся
на ИТ-услугах, как правило, также занимаются сборкой и продажей компьютерного
оборудования, разработкой прикладного ПО. На сайте
Крупный бизнес в
сфере ИКТ
В структуре
мирового сектора ИКТ особую роль играет крупный транснациональный бизнес. На
его долю приходится почти 90% мирового выпуска ИКТ. Лидеры отрасли - 250
компаний с выручкой свыше 5 млрд долл. в год. В их числе всего две российские
компании ("ВымпелКом" и МТС). Для сравнения по странам БРИК: Китай
(вместе с Гонконгом и Тайванем) - 27, Индия - 4, Бразилия - 3.
Распределение
выручки 250 крупнейших ИКТ-компаний по отраслям: телеком - 34%, оборудование -
61%, ИТ-услуги - 5%.
Из приведенных
данных следует, что в России недостаточно крупных компаний в сфере ИКТ.
Операторы связи - флагманы российской телекоммуникационной отрасли не могут
выступить двигателями развития по всему спектру инфокоммуникационных технологий.
Национальной экономике объективно необходимы крупные компании в сфере ИТ-услуг
и разработки программного обеспечения, имеющие экспортную ориентацию.
Прямые иностранные
инвестиции в ИКТ
Развитие
национального производства в сфере ИКТ сегодня немыслимо без привлечения
иностранного капитала и технологий. Основным источником прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в секторе ИКТ выступают транснациональные компании (ТНК). Во
многих странах доля национального выпуска продукции и услуг ИКТ, приходящейся
на подразделения ТНК, является подавляющей. Так, более 90% компьютерного
производства в Чехии и Ирландии осуществляется подразделениями иностранных
компаний. Аналогичный показатель для Германии, Венгрии, Франции, Финляндии и
Великобритании - от 45 до 70%.
Выход ТНК на
национальные рынки начинается со сделок по приобретению местных активов
(M&A). Наиболее распространенным видом ПИИ являются сделки слияния и
поглощения (M&A). Количество трансграничных сделок M&A в секторе ИКТ в
последние годы находится на уровне 1500 в год общей стоимостью около 180 млрд
долл., из них основная доля (около 50%) - телекоммуникации. Кроме того, около
20% сделок происходит в сфере ИТ-услуг, столько же - в сфере производства
электроники.
В течение
последнего десятилетия высокими темпами увеличивалась доля сделок M&A в
секторе ИКТ развивающихся стран. Сегодня страны, не входящие в ОЭСР, реализуют
около 70% подобных сделок (десять лет назад их доля была менее 50%).
В региональном
разрезе компаниями США осуществляется больше зарубежных приобретений, чем
приобретается иностранными компаниями на территории США. Обратная картина в
Европе, Азии и странах БРИК. Таким образом, США являются нетто-экспортером ПИИ
в сделках M&A, а Европа, Азия и БРИК - нетто-импортерами.
В России за
прошедшие десятилетие было осуществлено всего 175 трансграничных сделок по
слиянию и приобретению компаний (в том числе 45 сделок российскими компаниями
за рубежом). В мировых масштабах это составляет около 1,5%. Даже в структуре
показателя БРИК Россия занимает менее 10%. Соответственно, объем ПИИ,
привлекаемых в Россию из-за рубежа, крайне ограничен.
Учитывая, что
основным объектом поглощения иностранными ТНК являются малые и средние
венчурные предприятия, России необходимо наращивать инновационную активность в
сфере ИКТ. Одним из направлений движения в данном направлении могла бы стать
государственная программа развития технопарков.
НИОКР
Для того чтобы
наращивать выпуск продукции ИКТ и успешно конкурировать на внешних рынках,
необходимы адресные инвестиции в НИОКР.
Инвестиции в
странах ОЭСР составляют 130 млрд долл. в год, 40% из них приходится на США. В
этой области в странах ОЭСР занят 1 млн человек. До 25% всех НИОКР в области
ИКТ носит межотраслевой характер и финансируется компаниями автомобильной
промышленности, ВПК, финансового сектора. В сфере патентования лидируют США,
однако доля Китая за десятилетие утроилась.
По объемам НИОКР
сектор ИКТ является крупнейшим в ОЭСР. Для сравнения: в автомобилестроении
тратится в 2,5 раза меньше средств на НИОКР. В среднем по ОЭСР компании ИКТ
профинансировали 25% всех НИОКР промышленности, при этом показатель по США,
Канаде, Японии, Ирландии - более 30%. В Финляндии и Корее - 60%.
Страны-лидеры по
количеству патентов в ИКТ: США (35% всех зарегистрированных патентов), Япония
(18%), Германия (7%), Корея (4,5%), Китай (4%), Франция (3,5%), Великобритания
(3,5%). Показатель по России - 0,4%.
В мировых
масштабах основным спонсором НИОКР выступают крупные компании ИКТ и смежных
секторов. В России сохраняющаяся с советских времен практика финансирования
прикладных НИОКР за счет государства, в том числе на основе грантов, является
неэффективной. В частном секторе заказчик патентных разработок до сих пор не
сформировался. В такой роли могли бы выступить компании сектора ИТ-услуг
(системные интеграторы) в случае достижения этими компаниями достаточных
размеров и выхода на зарубежные рынки ИКТ.
ИКТ и рост
производительности в экономике
Наибольшая доля
продукции и услуг ИКТ (63%) потребляется в сегменте В2В (промежуточное
потребление), в том числе 50% - в сфере услуг. В банковской, страховой,
торговой сферах развитых стран до 30% всех инвестиций приходится на ИКТ.
По данным ОЭСР за
десятилетие - с 1995 г. по 2005 г. ИКТ и связанные с ним сектора экономики
обеспечили до 60% прироста производительности труда в экономике. Россия не
является исключением из общемировых тенденций.
В нашей стране на
последние пять-семь лет пришелся бурный рост банковской и страховой
деятельности, а также сетевой розничной торговли. Именно эти виды бизнеса
наряду с жилищным строительством стали катализатором потребительского бума
2003-2008 гг. Быстрое и эффективное развитие филиальной сети банков, страховых
компаний, розничных торговых сетей в российских регионах стало возможным в
основном благодаря ИКТ. Перечисленные сегменты отечественного бизнеса -
наиболее крупные потребители всего спектра продукции и услуг ИКТ.
Конечное
потребление
Увеличение
конечного потребления продукции и услуг ИКТ происходит в первую очередь в
сегментах мобильной связи и Интернет1. Высокий уровень проникновения мобильной
связи в мире (61%) обеспечивается интенсивным конечным спросом на массовом
рынке.
Однако
потребительская способность населения одновременно является определяющим и
сдерживающим фактором роста производства услуг ИКТ. Так, по данным Мирового
союза связи, среднемировой уровень стоимости корзины телекоммуникационных услуг
(фиксированная связь, мобильная связь, ШПД), равняется 15% среднедушевого ВНП
(в том числе в развитых странах - 1,6%). Это очень высокий показатель,
соответственно, дальнейший рост производства услуг ИКТ в мире возможен во
многом лишь за счет сдвигов потребительских предпочтений, в том числе отказа от
других товаров первой необходимости.
Как отмечалось
ранее, в России достигнут сравнительно высокий уровень развития услуг ИКТ,
прежде всего, телекоммуникаций. Однако основная динамика развития отрасли связи
последних пяти-семи лет определялась конечным потребительским спросом
домохозяйств. Ситуация коренным образом меняется в условиях кризиса.
Платежеспособный спрос населения как основного потребителя ИКТ снижается, что
приводит к замедлению развития отрасли.
Приоритеты в сфере
государственной политики в ИКТ
Государство и
общественный сектор сегодня рассматривают
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.