Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики

• 1 слайд

  1
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  
  Подготовлено Майклом Марксом
  Отделение по кредитованию и финансированию в сельской местности, Инвестиционный Центр ФАО
  
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 2 слайд

  2
  Содержание презентации
  Предпосылки миссии и Кыргызстан
  Сельское хозяйство
  Финансовый сектор
  Финансирование сельскохозяйственной отрасли
  Перспективы и рекомендации
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 3 слайд

  3
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 4 слайд

  4
  1. Предпосылки(1)
  Нашей целью было оценить (a) потенциал сельскохозяйственного сектора и (б) способность финансового сектора удовлетворять потребности сельскохозяйственного сектора, а также составить рекомендации дальнейшего развития этой отрасли
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 5 слайд

  5
  1. Предпосылки (2)
  Для осуществления поставленных целей потребовалось выполнить 3 действия:
  Провести оценку сельскохозяйственного сектора;
  Провести оценку финансового сектора,
  Провести исследование фермерских домохозяйств и производителей пищевой продукции;
  Таким образом, мы больше внимания уделили потенциалу, а не жалобам на трудности (которые все же поступают)
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 6 слайд

  6
  1. Предпосылки (3)
  3 причины для усиления финансирования сельскохозяйственного сектора:
  Более высокий уровень бедности в сельских районах, чем в городах;
  Сельское хозяйство составляет 37% в ВВП, что является наивысшим показателем по всей Центральной Азии (и Восточной Европе), и 11% в общем объеме экспорта; на его долю приходится 55% трудовой занятости
  Потенциал для дальнейшего развития
  
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 7 слайд

  7
  2. Сельскохозяйственный сектор
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 8 слайд

  8
  Основные вопросы (1)
  56% всей территории являются сельскохозяйственными участками
  7% являются пахотными землями, а 87% - пастбищами
  Высокий уровень зависимости от орошения
  Повышенное давление на землю (меньше свободной земли, больше фермеров)
  Орошаемая земля/сельскохозяйственный рабочий = 1.2 га (53% по уровню 1990 года)
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 9 слайд

  9
  Основные вопросы (2)
  Низкий уровень концентрации фермерства → высокий уровень разрозненности, с вытекающими отсюда рисками, зависимостью, транспортными расходами, рыночными возможностями и т.д.
  Сосредоточение деятельности на пшенице, картофеле и скоте
  Производство хлопка не так важно, как в других странах
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 10 слайд

  10
  Пшеница
  Наиболее важная растительная культура, ≈ 1м тонн
  Небольшой спад производства и прибыльности, после резкого роста в середине 1990-х гг.
  Низкий среднегодовой уровень урожайности, поскольку не были предприняты стандартные решения из-за отсутствия капитала
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 11 слайд

  11
  Другие зерновые культуры
  Кукуруза, рис и ячмень также являются важными зерновыми культурами
  Высокий спрос на узгенский рис, отсутствие проблем сбыта
  Большое количество кукурузы и ячменя потребляется производителями, а не идет на рынок
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 12 слайд

  12
  Картофель
  Вторая наиболее важная растительная культура, 1.2 м тонн
  ≈ одна четверть идет на домашнее потребление, а небольшое количество – на экспорт
  Очень низкий уровень переработки (1%)
  Большие колебания цен, влияющие на объем производства в следующем сезоне
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 13 слайд

  13
  Хлопок
  Важен для экономики Ошской и Джалал-Абадской областей
  Медленные темпы роста, несмотря на устойчивые рыночные цены и медленные выплаты фермерам
  Фермеры получают прибыль от хорошо развитой товаропроводящей цепи, покрывающей все аспекты, начиная от производства и заканчивая сбытом
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 14 слайд

  14
  Сахарная свекла и табак
  Особая продукция с хорошей добавленной стоимостью
  Высокий уровень зависимости от возможности канала поставок и производителей принимать продукцию
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 15 слайд

  15
  Семена маслянистых культур
  Соевые бобы, сафлор, подсолнечник и семена горчицы постоянно увеличиваются в объеме
  Приемлемый уровень доходов там, где налажены механизмы сбыта
  Возможно дальнейшее расширение в области производства кормов
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 16 слайд

  16
  Овощи, фрукты и ягоды
  Особые условия сбыта
  Высока зависимость от колебания цен
  Хороший потенциал при условии создания постоянных благоприятных условий сбыта
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 17 слайд

  17
  Животноводство
  Наиболее важен крупный рогатый скот, затем следуют бараны, козы, лошади, свиньи и яки
  В сфере переработки шерсти наблюдается спад
  Увеличение производства яиц
  Множество мелких рыночных ниш
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 18 слайд

  18
  Экспорт и импорт
  Основные экспортные сельскохозяйственные товары:
  Хлопок, сахар, табак, шкуры
  Основные импортируемые сельскохозяйственные товары:
  Готовые продукты питания, шоколад, сигареты, пиво, пшеница, растительное масло
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 19 слайд

  19
  Основные производители
  Частные фермеры были основными поставщиками рыночной продукции, используя при этом 71% пахотной земли и насчитывая 40% от общей мощности.
  На фермерских домохозяйствах отмечается интенсивное земледелие, но меньшая доля продукции выпускается на рынки
  Государственные хозяйства теряют свою важность
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 20 слайд

  20
  Удобрения
  Недостаток данных, преобладание «классического» агрономического подхода для увеличения выпуска продукции, что не гарантирует надежности сведений
  Хорошие результаты, достигнутые в некоторых секторах, возникли зачастую благодаря следованию стандартной практике
  Потенциал большего использования неорганических удобрений
  Импортеры обычно мелкомасштабного значения
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 21 слайд

  21
  Сельскохозяйственная переработка (1)
  Большой разрыв между потенциальными и реальными достижениями
  Устаревшее оборудование, несоответствующая ориентация на рынок, недостаток финансов, работа с сегментами рынка, приносящими небольшую прибыль, в большинстве старых компаний; лучшая система работы в более новых организациях
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 22 слайд

  22
  Сельскохозяйственная переработка (2)
  Товарные цепочки, существовавшие во время центрально-планируемой экономики, очень хорошо функционировали в том отношении, что все звенья работали и способствовали выпуску продукции
  Некоторые элементы, не приемлемые для рыночной экономики, все же остались в отдельных звеньях цепи (поставка сырья, рыночный механизм, финансы, транспорт)
  Стоимость промышленной обработки также возросла в процессе разделения поставщиков
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 23 слайд

  23
  Сельскохозяйственная переработка (3)
  Основной вопрос: способны ли перерабатывающие компании внести необходимые изменения (сельскохозяйственное производство по контракту) для обеспечения фермеров и предприятий производственными ресурсами?
  Основные проблемы: управленческие навыки производителей, сбыт продукции, доступ к финансам, взаимное доверие и уверенность между производящими и перерабатывающими компаниями
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 24 слайд

  24
  Выводы (1)
  Небольшой уровень производства, рассредоточение производителей, высокие транспортные расходы, удаленность от рынков, управленческие навыки, неустойчивые природные условия, что требует концентрации на более высокой стоимости, рыночные сегменты, а также многообразие продукции
  Для развития потенциала необходимо инвестирование в сферу менеджмента, маркетинга, финансового сектора
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 25 слайд

  25
  Выводы (2)
  Потенциал рынка:
  хлопок, табак, ячмень, сахарная свекла, семена люцерны, клубни картофеля, томаты, огурцы, томаты-черри, ягоды, свежие бобы, лекарственные травы, грибы (?), мясо скота, молоко, шкуры, як, свиньи, шелк, шерсть, рыба, живущая в пресной воде
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 26 слайд

  26
  3. Финансовый сектор (1)
  19 коммерческих банков
  1 принадлежащий государству банк, созданный для потребностей сельскохоз. сектора (КАФК)
  106 микрофинансовых институтов
  306 кредитных союзов
  ломбарды
  
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 27 слайд

  27
  3. Финансовый сектор (2)
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 28 слайд

  28
  3. Финансовый сектор (3)
  Денежные перечисления мигрантов ($ 195 м) практически такие же высокие, как общий объем невыплаченных кредитов, выдаваемых коммерческими банками ($ 205 м) [2005]
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 29 слайд

  29
  3. Финансовый сектор (4)
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 30 слайд

  30
  3. Финансовый сектор (5)
  Коммерческие банки выделяют кредиты для следующих отраслей [2004] : торговля (49%) и обрабатывающая промышленность (18%)
  6% на строительство
  3% на сельское хозяйство (тенденция, склонная к увеличению)
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 31 слайд

  31
  3. Финансовый сектор (6)
  С 2002 года функционирует Финансовый проект по поддержке микро- и малого предпринимательства, финансируемый ЕБРР
  Понижение статуса коммерческих банков из-за несоответствия требованиям ММП
  Никаких поручительств для кредитов, суммой менее 1000 долл.США
  Быстрое оформление займа (2-15 дней)
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 32 слайд

  32
  3. Финансовый сектор (7)
  Быстрое улучшение качества портфолио (обычно 30 дней + > 1%!), более прибыльное, чем корпоративное кредитование
  20 000 неиспользованных кредитов, общей стоимостью $ 36 млн. после 4 лет
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 33 слайд

  33
  3. Финансовый сектор (8)
  Основные проблемы:
  Низкая степень доверия людей банкам
  Недостаточная мобилизация депозитов (работа и продукты)
  Нехватка законопроекта о поручительстве и альтернативах поручительству
  Недостаточный опыт в сфере кредитования (анализ рисков, срочные займы, предприятия)
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 34 слайд

  34
  3. Финансовый сектор (9)
  Основные проблемы (продолж.):
  Низкий уровень капитализации банков
  Временная структура задолженностей, с преобладанием краткосрочного капитала, дающим возможность получать только краткосрочные кредиты (73%)
  Небольшой уровень общей прибыли банков (2,4% RoE)
  Большая разница между депозитами и ссудными процентами (23% для кредита в сомах [16% для $])
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 35 слайд

  35
  4. Финансирование сельскохозяйственного сектора (1)
  Средний уровень финансирования сельскохозяйственной отрасли (≈ $ 48 млн. ≈ 16% от общего количества кредитов = 2% от ВВП), большая часть которого поступает из КАФКа
  Переход портфолио КАФКа от животноводства до другой сельскохозяйственной деятельности
  Все большее разоблачение коммерческих банков
  8% средств финансового проекта ММП ЕБРР были использованы для кредитования сельскохозяйственной отрасли только спустя 15 месяцев
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 36 слайд

  36
  Недостаточный опыт финансирования сельскохозяйственного сектора в прошлом (высокий уровень долгов в 1990-х гг.)
  Зачастую рассматривается как высокий риск + низкий уровень отдачи
  Недостаточный опыт работы сотрудников
  Возрастающий интерес, благодаря выступлениям членов правительства, и поиск заемщиков
  Недостаточно знаний с чего начать или как продолжить
  Отсутствие инновационных концепций, помимо прямого кредитования, таких как финансирование по контракту или структурное финансирование по каналам поставки
  4. Финансирование сельскохозяйственного сектора (2)
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 37 слайд

  37
  5. Перспективы (1)
  Развитие альтернативных форм залога, таких как складская расписка, залог будущего урожая + гарантированные поставки, поголовье скота, личные гарантии
  Увеличение порога нулевого уровня в предоставлении ссуд под залог (в настоящее время $ 1000) для надежных клиентов
  Пересмотр земельного закона, с целью разрешить банкам принимать фермерскую землю в качестве залога, обеспечив более высокую степень гарантии для покупателей сельскохозяйственной земли
  Пересмотр законопроекта о залоге
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 38 слайд

  38
  5. Перспективы (2)
  Помощь банкам в определении прибыльных каналов поставки и финансировании участников этой цепи; это уже выходит за рамки простого финансирования перерабатывающих предприятий и переходит на финансирование фермеров, работающих по контракту
  Это требует больших вложений в создание постоянных взаимовыгодных отношений между производителями/фермерами и перерабатывающими компаниями, а также необходимо способствовать равному участию фермеров в процессе переработки продукции.
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 39 слайд

  39
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Обеспе-чение
  
  Произ-водство/
  Процесс
  
  
  
  
  
  
  
  Продажи
  
  Покупа-тель
  
  
  
  
  Поставщик
  
  Транс-порт
  
  
  
  От классического финансирования до финансирования по каналам поставок товар/рынок
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ,
  
  
  
  
  
  
  Финансы
  Поставщик
  Покупа-тель
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 40 слайд

  40
  5. Перспективы (3)
  Помощь в создании потенциала для фермерских ассоциаций и кооперативов, с целью установки их роли в цепочке поставок
  Банкам необходимо экспериментировать, чтобы предоставлять структурное финансирование для каналов поставки (идти на уступки, принимая иски об оплате долга, домицилировать выплаты на банковские счета и использовать их в качестве залога для кредитов на оборотный капитал
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 41 слайд

  41
  5. Перспективы (4)
  Эксперимент на товарах/услугах связывающих сбережения и кредиты
  Охват действия финансовых институтов, в целом вплоть до бедных и низко-прибыльных домохозяйств
  Обучение банковских сотрудников анализу средне- и крупно-масштабных сельскохозяйственных проектов
  Установка графика погашения кредитов в зависимости от поступления денежных средств
  Помощь в разработке новых продуктов и методов перекрестных продаж
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 42 слайд

  42
  Что хотят клиенты
  35% хотят снижения процентных ставок
  18% хотят введение долгосрочного кредитования
  8% хотят сокращение бюрократизма и бумажной волокиты
  
  Расширение возможностей финансирования в сельской местности Кыргызской Республики
  

• 43 слайд

  43
  Благодарим за внимание!