Метизный рынок России, Украины, Белоруссии. Основные тенденции.

• 1 слайд

  Металлургический саммит "Сталь и сырьевые ресурсы"
  Москва, Июнь 08, 2005
  Метизный рынок России, Украины, Белоруссии. Основные тенденции.
  

• 2 слайд

  2
  Содержание
  Российский рынок сырья для метизной отрасли
  Внутренний метизный рынок (Россия + Белоруссия)
  Метизный рынок Украины
  Стратегия успеха для метизных компаний СНГ
  Позиция Северсталь-метиз
  Тенденции
  

• 3 слайд

  3
  Российский рынок сырья для метизной отрасли
  Анализ отрасли показывает, что объем производства сортового проката, используемого для изготовления метизов, и катанки в 2004 г. составил 12,7 млн. т
  Катанка
  Сортовой прокат
  Доля потребления метизными предприятиями
  Доля потребления метизными предприятиями
  

• 4 слайд

  4
  2004 год
  2005 год
  Емкость рынка 2004-2005 гг. (тыс.тонн)
  Внутренний рынок (РФ + Белоруссия): баланс потребления метизов
  Доля дальнего зарубежья в экспорте составляет – 74%
  2 520
  493
  114
  2 141
  214
  1 927
  2 220
  Экспорт
  Импорт
  Метизная отрасль
  Производство
  Общее потребление
  Чистое потребление
  Общее потребление
  Доля Украины в импорте составляет – 74%
  Доля
  экспорта в
  производстве
  – 19%
  
  

• 5 слайд

  5
  Рост метизного рынка
  млн тонн
  2,056
  2,140
  2,220*
  2003
  2004
  2005
  Внутренний рынок метизов: рост
  *-прогноз
  Рост метизного рынка России составляет порядка 4% в год, в дальнейшем рост рынка будет
  сохраняться на уровне 4-5% за счет прогнозируемого роста в ключевых отраслях-потребителях
  до 2010 года
  
  2,790*
  2010
  

• 6 слайд

  6
  Внутренний рынок метизов: продуктовая структура
  ИТОГО
  Канаты
  Проволока ОК
  Гвозди
  Сетка
  Ж/д крепеж
  Машиностроит. крепеж
  Фасонные профили
  Проволока порошковая
  
  Цепи
  Производство
  Потребление
  Калиброванная сталь
  Проволока стальная
  Электроды
  Металлокорд
  ИТОГО
  Продукт
  Рынок
  Рынок
  полу-
  фабрикатов
  Рынок
  готовых
  метизов
  В тыс. тонн
  2004
  год
  В основном РФ потребляет собственную продукцию
  В основном экспортируются полуфабрикаты
  

• 7 слайд

  7
  Внутренний рынок метизов: ведущие игроки
  РОССИЙСКИЙ РЫНОК В 2004 ГОДУ (%)
  РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ В 2004 ГОДУ (%)
  Источник: Материалы компаний; анализ рабочей группы
  Консолидация метизной отрасли в 2003-2004 гг. основными игроками усилила их позиции на рынке. На внутреннем рынке три группы контролируют более 50% рынка, а в экспортных продажах – больше 75%
  
  Северсталь-метиз занимает устойчивые лидерские позиции
  Внутренний рынок метизной отрасли высоко консолидирован – доминирующие позиции занимают 5 основных игроков
  

• 8 слайд

  8
  Внутренний рынок: анализ. Основные тенденции
  Поставщики
  
  
  
  Покупатели
  
  Новые игроки
  
  
  
  
  Метизная отрасль
  
  Северсталь-метиз, СГ Мечел, ММК-метиз, Евразхолдинг, Металл-кий Холдинг, БМЗ и Речицкий ЗМ, прочие
  Низкая загрузка мощностей
  Стандартное качество
  Высокая ценовая конкуренция
  Активизация в области СиП
  
  Развитие потребляющих отраслей
  Снижение относительного потребления
  Высокая концентрация в отдельных сегментах
  Доля метизов в общем объеме закупок невысока
  Дополнительные требования к качеству
  Рост цен на основное сырье и вспомогательные материалы
  Квотирование
  Давление экспортных заказов (заготовки, подката/катанки)
  Продукты-заменители
  Межгосметиз (СВ08Г2С омедненная), Дипос (сетка сварная) - неудовлетворенность спроса по данным видам продукции и низкая прибыльность (катанку/проволоку покупают у основных игроков)
  Барьеры для входа – низкие (продукты из проволоки – гвозди, сетка)
  
  
  
  Горячекалиброванный прокат
  Полимерные изделия
  Общее усиление конкуренции на метизном рынке, связанное с желанием производителей максимально загрузить свои мощности
  Напряженность отношений производителей метизов в части квотирования рынка и повышения рентабельности метизной продукции
  Повышенный интерес к Российскому рынку производителей Украины, Турции, Китая
  

• 9 слайд

  9
  2004 год
  2005 год
  Емкость рынка 2004-2005 гг. (тыс.тонн)
  Рынок метизов Украины: баланс потребления
  603
  376
  Экспорт
  Импорт
  Метизная отрасль
  Производство
  Общее
  потребление
  Чистое потребление
  Общее
  потребление
  49
  276
  27
  249
  259
  Доля
  экспорта в
  производстве
  – 62%
  

• 10 слайд

  10
  ИТОГО
  Канаты
  Проволока ОК
  Гвозди
  Сетка
  Ж/д крепеж
  Машиностроит.крепеж
  Фибра
  Проволока порошковая
  Прочие
  Производство
  Потребление
  Калиброванная сталь
  Проволока стальная
  Электроды
  Металлокорд
  ИТОГО
  Продукт
  Рынок
  Рынок
  полу-
  фабрикатов
  Рынок
  готовых
  метизов
  Рынок метизов Украины: продуктовая структура
  2004
  год
  В тыс. тонн
  В основном Украина потребляет собственную продукцию
  В основном экспортируются полуфабрикаты
  

• 11 слайд

  11
  Рынок метизов Украины: ведущие игроки, анализ. Основные тенденции
  
  
  Доли отдельных компаний на рынке Украины
  Доля экспорта каждого предприятия
  в общем объеме экспорта
  -Метизная отрасль Украины высоко консолидирован. На долю 4 основных производителей приходится более 80% всех продаж
  
  Устаревшие основные фонды; Низкая загрузка мощностей (по основным предприятиям Украины загрузка мощностей в 2004 году составила в среднем менее 40%); Дешевые факторы производства
  
  - Общая политическая нестабильность; В 2004 году украинские производители дотировались государством через достаточно невысокие цены на катанку и сорт
  
  Предприятия Украины в основном экспортируют низкопередельные продукты
  
  По объемам реализации для украинских предприятий первую позицию занимает рынок Украины, вторую - рынок дальнего зарубежья, третью - рынок стран СНГ
  
  

• 12 слайд

  12
  Стратегия успеха для метизных компаний СНГ
  M&A и альянсы в России
  
  
  
  
  
  M&A и альянсы за рубежом
  
  
  
  Создание СП с зарубежными партерами
  
  Оптимизация через синергию мощностей и планов выпуска
  Консолидация закупочных функций
  Экономия при создании единого информационного пространства
  Более эффективное использование кадрового ресурса
  
  Покупка активов в Европе и трансфер производственных мощностей в Россию
  Продвижение на внешние рынки через более высокий передел на поглощаемых активах
  Совместные решения о новых приобретениях и развитии
  Обмен передовой практикой и технологиями
  Маркетинг и запуск новой продукции с высокой добавленной стоимостью
  

• 13 слайд

  13
  * полуфабрикаты включают проволоку и калибровку в т.ч. горячекатаную с холодной обработкой поверхности
  Источник: данные Eurostat, Word Steel Dynamics , анализ рабочей группы
  Емкость рынка
  полуфабрикатов*, тыс.тн
  Производство, 2004
  Экспорт
  Импорт
  Потребление, 2004г.
  До 2014 г ожидается рост емкости рынка полуфабрикатов на 2,7-2,9% и готовых метизов на 0,6-0,8% в год
  
  Начиная с 2000 г в Европе наметилось сокращение производства метизной продукции и перенос мощностей в регионы с низкой стоимостью основных факторов производства
  
  Потребность производителей готовых метизов в полуфабрикатах к 2014 г на 30% удовлетворяется за счет собственного производства
  
  "Северсталь-метиз" в большей степени ориентирован на рынок полуфабрикатов
  11 973
  1 130
  1 209
  11 973
  12 042
  69
  Потребление, 2005г.
  Рост потр-я
  Емкость рынка
  готовых метизов, тыс.тонн
  7 783
  701
  848
  собственное производство полуфабрикатов с учетом передельных потерь 15%
  потребность в коммерческих полуфабрикатах с учетом передельных потерь 15%
  Примечание: без учета части полуфабрикатов как конечных продуктов
  12 879
  837
  Рост потр-я
  Потребление, 2014г.
  Производство, 2004
  Экспорт
  Импорт
  Потребление, 2004г.
  Потребление, 2005г.
  Рост потр-я
  Рост потр-я
  Потребление, 2014г.
  7930
  5839
  13 769
  222
  79
  8152
  5696
  13 848
  10536
  4275
  14 811
  2384
  963
  Стратегия успеха: оценка рынка Европы
  

• 14 слайд

  14
  Стратегия успеха: доля на европейском рынке
  Северсталь-метиз
  СГ Мечел
  ММК-метиз
  Силур/ Стальканат
  Днепрометиз/ ТЕКО
  Основные представители
  2004г
  Bekaert
  Trefilarbed (Arcelor)
  Россия
  Украина
  Основные производители Европы
  Доля (в потреблении), %
  Китай
  Н/д
  1,5%
  Всего Россия
  Всего Украина
  0,6%
  Преимущества/недостатки для наращивания присутствия на рынке
  Низкая загрузка мощностей
  Высокое качество (полуфабрикатов)
  Близость к рынкам сбыта
  Высокая стоимость основных факторов производства (сырье, энергетика, ФОТ)
  Отсутствие государственной поддержки
  Низкая загрузка мощностей
  Предпочтительность по стоимости основных факторов производства
  Близость к рынкам сбыта
  Низкое качество (изношены основные фонды)
  -
  Низкая з/п влечет отток квалифицированного персонала
  -
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  -
  -
  Ввод новых мощностей (высокое качество)
  +
  Государственная поддержка
  +
  Отдаленность от рынков сбыта (тенденции к увеличению стоимости фрахта)
  -
  -
  Высокая стоимость сырья и энергетики
  Основными экспортируемыми продуктами в Европу являются полуфабрикаты (проволока ОК, СТ)
  Практически все страны-производители имеют равные шансы по наращиванию своего присутствия на рынке Европы
  Источник информации: ДРБ "Северсталь-Метиз", анализ рабочей группы
  

• 15 слайд

  15
  Стратегия Успеха: основные игроки для выхода на рынок Европы
  Китай
  Украина
  Россия
  Качество продукции
  Стоимость перевозки (доставки), $/тн
  Основные факторы производства
  Гос.поддержка
  Комментарии
  Украина
  
  
  
  Украина
  
  
  
  
  Китай
  Украина
  Китай
  
  Преимущества
  Недостатки
  Практически все производители имеют равные шансы по наращиванию своего присутствия на рынке Европы
  Драйвером роста на Европейском рынке будет низкая себестоимость и высокое качество
  Сырье, $/тн
  Электроэнергия, $/тыс.кВт
  ФОТ $ (в месяц)
  Состояние основных фондов
  регулирование цен на сырье
  дотации метизным предприятиям
  Китай
  увязка юань/доллар
  предоставление налоговых льгот при инвестировании
  предпочтительней по основным факторам производства
  низкая з/п влечет отток квалифицированного персонала
  ввод новых мощностей позволяет повысить качество
  нехватка квалифицированного персонала
  изношены основные фонды
  имеется ряд точечных инвестиций, прежде всего с привлечением гос.финансирования (пример, Силур)
  тенденция к увеличению стоимости фрахта
  Источник: Global strategic business report 2004, Word Steel Dynamics 2005, данные Eurostat, УкрМетиз, Промметиз
  469
  440
  360
  40
  40
  48
  175
  150
  150
  

• 16 слайд

  16
  Северсталь-метиз: характеристики
  
  Череповецкий сталепрокатный завод
  Орловский сталепрокатный завод
  Волгометиз
  Дочерние общества высокого передела
  Металкорд
  Поличер
  Стиллейс
  
  
  
  География
  Заводы
  Orel
  Volgograd
  Cherepovets
  Основные показатели
  

• 17 слайд

  17
  Северсталь-метиз: Стратегия развития
  Миссия Северсталь-метиз:
  
  Стать компанией №1 в Европе и СНГ по производству и продаже метизной продукции через партнерство, высокопрофессиональную команду и предоставление высокого уровня сервиса
  
  Цели:
  
  Увеличить объемы производства продукции до более 1 млн тонн в год
  
  Повысить рентабельность компании до уровня выше среднемирового: рост рентабельности на тонну продукции не менее чем на 25%. При повышении рентабельности ориентироваться на продукцию высокого передела
  
  Обеспечить сохранение существующей доли на российском рынке метизов; Увеличить долю на европейском метизном рынке не менее чем в 2 раза
  
  Прочие игроки
  BEKAERT
  Северсталь-Метиз
  TREFIL ARBED
  ISPAT
  77,8%
  7,5%
  5,7%
  2,7%
  2,6%
  Мечел
  3,7%
  Крупнейшие производители метизов в Европе и СНГ
  Северсталь-метиз занимает второе место по производству метизов в Европе и СНГ
  

• 18 слайд

  18
  

• 19 слайд

  19
  Начаты программы реализации существующих синергий между предприятиями группы
  
  Указаны расчетные данные (порядок) на условный 2005-06 гг
  
  Млн.
  руб
  в год
  Северсталь-метиз: Синергии от M&A
  в России и создания метизной группы
  В дальнейшем с учетом реструктуризации компании и объединения заводов в единое юридическое лицо ожидается рост суммарной синергии
  

• 20 слайд

  20
  Основные тенденции рынка
  Сегодня внутренний рынок и рынок стран СНГ консолидирован. Расти «внутри себя» уже некуда. Высокие темпы роста компаний возможны за счет:
  
  1. снижения внутренних издержек
  
  2. дальнейшей консолидации, выхода на европейский рынок (M&A, Создание СП с европейскими партнерами)
  
  
  Рынок Европы ожидает экспансия компаний из России, Украины, Китая.
  Успешными будут консолидированные, диверсифицированные компании.
  
  

• 21 слайд

  21
  Спасибо за внимание!