ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ КАСКО И УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Автор: преподаватель О. Н. Колчина

ОГА ПОУ «Новгородский химико – индустриальный

техникум», г. Великий Новгород

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ КАСКО И УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Аннотация: В статье рассматривается управление портфелем КАСКО в условиях кризиса. Рынок автострахования сжимается, и для эффективного управления портфелем страховщикам нужно развивать новые направления работы. Экономический кризис негативно влияет на рынок страхования КАСКО и ставит перед его участниками задачи, решение которых невозможно без вмешательства государства. Несовершенство страхового законодательства и отсутствие единых стандартов оказания страховых услуг лишь усиливают последствия экономического кризиса. Целый ряд вопросов требует безотлагательного решения и глубокой проработки со стороны государства и всех участников страхового рынка.

Сегмент КАСКО является наиболее пострадавшим от кризиса. Второй квартал подряд ускоряются темпы падения– годовое сокращение премий в III квартале 2016 года составило -10,8% (-8,2% кварталом ранее, -11,6% за аналогичный период прошлого года). [1]

В этом ничего удивительного – текущее состояние автомобильного рынка характеризуется сильнейшим сжатием. Объем собранных премий составил 42,4 млрд рублей. Количество заключенных договоров осталось на уровне прошлого года и по итогам квартала составило 945,2 тыс. (прирост 0,1%). [1]

Средняя премия по КАСКО также продолжает сокращаться – по итогам III квартала 2016 года она была равна 44,8 тыс. рублей, что на 10,9% меньше соответствующего показателя прошлого года (50,3 тыс. рублей). [1] Причиной этого является распространение усеченных программ страхования. Продажи новых автомобилей упали. При этом спрос на авторынке смещается в сторону подержанных автомобилей– автомобилей с пробегом, а рынок автомобилей пробегом в 4 раза больше рынка новых автомобилей.

Уровень выплат КАСКО падает уже два года подряд. В 3 квартале 2016 года уровень выплат КАСКО составил 56%, что на 32 п.п. ниже, чем в 1 квартале 2015 года. В 3-м квартале 2016 г. наблюдается рост комбинированной убыточности по КАСКО по причине увеличения уровня комиссионного вознаграждения (за год уровень комиссионного вознаграждения по КАСКО увеличился на 4 п.п. и в 3 квартале 2016 года составил 21%).

Причинами снижения выплат в КАСКО являются: распространение страхования с франшизой, нарастающее на рынке использование сегментации клиентов и селекции рисков и интенсификация работы специалистов по урегулированию убытков. По результатам 2017 года вероятно снижение годового уровня выплат по КАСКО до 65%-70%.

Уровень ККУ в КАСКО показывал стабильную отрицательную динамику, начиная с 1 кв. 2015 г. Однако в 3 квартале 2016 года произошел рост уровня выплат за счет прироста уровня комиссионного вознаграждения сразу на 4 п.п.

Рисунок 1. Средний коэффициент комбинируемой убыточности (ККУ) в зависимости от доли КАСКО в премиях

В результате значение ККУ для компаний, доля страхования КАСКО в портфеле которых больше 40%, существенно превышает среднерыночное значение (Рис.1). [1]

Рисунок 2. Вклад основных сегментов в динамику выплат, %

В большинстве видов страхования объем выплат сокращается. Так, наибольший отрицательный вклад в динамику выплат вносит сегмент КАСКО – годовой темп прироста здесь составил -32,1% (-30,3% кварталом ранее, -18,4% годом ранее). Учитывая продолжающиеся снижение спроса на этот вид страхования и санацию портфелей автостраховщиками, можно ожидать закрепление негативного тренда по выплатам в страховании КАСКО. [1]

Повышение тарифов по КАСКО привело к стабилизации ситуации с убыточностью на рынке, что обусловило рост рентабельности страхового сегмента. Увеличение рентабельности дало толчок повышению конкуренции, выразившемся в повышении комиссионных затрат.

Если проанализировать ключевые характеристики рынка КАСКО за последние 3 года (2013–2015 г.г.) (итоги 2016 г. еще не опубликованы на сайте Центрального банка Российской Федерации), можно увидеть следующую картину:

Таблица 1

Некоторые показатели рынка КАСКО за 2013–2015 г.г.*

	2013	2014	2015
Страховые премии, млн р	212 307,0	218 554,0	187 237,0
Страховые выплаты, млн р	155 797,0	171 773,0	143 978,0
Убыточность, %	73,4	78,6	76,9
Средняя страховая премия, тыс. р	43,0	41,9	49,1
Количество заключенных договоров, тыс.	4 932,0	5 212,0	3 812,0
Совокупная страховая сумма, млн р	5 311 157,0	5 005 115,0	4 201 113,0
Средний тариф	4,0	4,37	4,46
Количество урегулированных убытков, тыс.	3 282,0	3 164,0	2 330,0
Количество заявленных убытков, тыс.	3 352,0	2 957,0	1 950,0
Средняя выплата, тыс. р	47,5	54,3	61,8
Отказы в заявленных убытках, тыс.	н. д.	140,0	94,0
Доля отказов в заявленных убытках, %	н. д.	4,7	4,8
Средний размер КВ, %	21,0	20,4	20,0

*Составлено на основе [1] и [2]

Если оценить объемы рынка с учетом инфляции, то уже итоги 2014 г. демонстрируют реальное падение, которое усиливается в 2015 г. Убыточность находится на высоком уровне. Темпы роста средней премии отстают от темпов роста средней выплаты. И хотя количество заявленных убытков уменьшается, рост средней выплаты в конечном итоге приведет к росту убыточности. Снижение КВ незначительно, и, полагаем, коэффициент комбинированной убыточности будет продолжать оставаться выше 100%.

Основными проблемами развития рынка КАСКО стали следующие:

1. Высокий уровень убыточности, обусловленный целым комплексом причин – резким повышением курса, демпинговой политикой страховой компании и неблагоприятной для страховщиков судебной практикой по взысканию штрафов.

2. Падение платежеспособного спроса в связи с общей неблагоприятной макроэкономической ситуацией и объемом выданных автокредитов.

3. Падение доверия страхователей к страхованию как цивилизованному способу возмещения ущерба вследствие массового ухода с рынка страховщиков разного размерного класса.

В таких условиях ключевой целью страховой компании является эффективное управление портфелем КАСКО, которое будет заключаться в достижении положительного технического результата или достижение уровня коэффициента комбинированной убыточности в пределах 100%.

Для достижения такого результата необходимо сформировать устойчивый, сбалансированный и диверсифицированный транспортный портфель. Устойчивость портфеля проявляется в стабильной пролонгации договоров страхования, сбалансированность портфеля выражается в адекватной оценке риска при определении тарифа, а диверсификация– в распределении портфеля по территориям, страховым продуктам, страховым суммам, целевым сегментам.

Достичь таких результатов непросто, особенно в условиях сокращения платежеспособного спроса со стороны страхователей и падения продаж количества новых автомобилей.

Однако даже в таких условиях можно выделить перспективные направления развития портфеля КАСКО, которые позволяют эффективно управлять портфелем и достигнуть указанных выше критериев:

1.  Развитие продуктовой линейки КАСКО с учетом потенциала продаж и особенностей текущих тенденций автомобильного рынка. Это направление подразумевает:

–  активное развитие франшизных продуктов с усеченным покрытием, в том числе с использованием нестандартных франшиз (например, временных франшиз – с 0.00 до 06.00 часов),

–  гибкий подход к продуктовой линейке (с усеченным покрытием) для подержанных автомобилей

–  комбинирование различных условий страхования и лимитов страховых сумм по различным рискам в одном полисе.

2.  Развитие продаж сопутствующих КАСКО видов страхования– страховых продуктов ГЭП и НС. С точки зрения конечной рентабельности каналов продаж (линий бизнеса) это направление может обеспечить самые лучшие результаты по комплексной рентабельности страховой деятельности. Увеличение доли проникновения связанных с продажами КАСКО продуктов ГЭП и НС, а также продажи коробок по ИФЛ позволяет одновременно решить несколько задач – увеличение лояльности клиента за счет удовлетворения разнообразных потребностей в страховой защите, формирование диверсифицированного портфеля по нескольким видам страхования даже в разрезе канала продаж по автострахованию, а также потенциальная возможность пролонгации данных договоров страхования

3.  Организация процесса пролонгации, позволяющая обеспечить высокий (не менее 50%) удельный вес продленных договоров в портфеле. Привлечение новых клиентов компании обходится дороже, чем удержание прежних. Наличие страховой истории клиента, и, как следствие, понимание его потребностей, позволяет увеличить охват каждого клиента различными видами страхования. Если приоритетом страховщика является высокий уровень пролонгации имеющихся договоров на протяжении длительного времени – то следствием такой политики страховой компании будет сбалансированный и равновесный портфель.

4.  Развитие телематики– то есть так называемого «умного страхования». С 2014 г. некоторые страховщики начали внедрять проект телематики. Суть проекта заключается в том, что страхователям на транспортное средство устанавливается специальное телематическое оборудование. В сегменте автострахования для страхователей использование телематического оборудования– это один из доступных способов оптимизировать стоимость полиса КАСКО. Страховщики прогнозируют рост рынка с использованием телематики по многим причинам– растет аудитория, предпочитающая инновационные решения среди страхователей, а интересы страховщиков связаны с желанием отсечь сегмент страхователей, склонных к мошенничеству. Безусловно, быстрых результатов реализация этого проекта дать не сможет, однако в перспективе доля рынка «умного страхования» будет расти, что позволит в среднесрочной перспективе управлять убыточностью.

Литература

1.  Официальный сайт Банка России – http://www.cbr.ru

2.  Сайт http://www.asn.ru