Долгосрочное регулирование тарифов МРСК

• 1 слайд

  Долгосрочное регулирование тарифов МРСК
  Сочи, октябрь 2010
  Директор по экономике
  Сергутин Алексей Владимирович
  

• 2 слайд

  29.07.2010 долгосрочный метод регулирования с применением индексации (снижает инвестиционную привлекательность МРСК , не обеспечивает принцип возвратности инвестиций – рассматривается МРСК как альтернативный метод для регионов Северного Кавказа)
  18.08.2010 порядок согласования перехода на RAB (критерии перехода)
  31.08.2010 ставка доходности на 4 и 5-ый годы (снижена с 12 до 11%)
  
  
  сроки перехода на RAB по МРСК (24 региона с 01.07.2010 и 25 регионов с 01.01.2011)
  перечень необходимых нормативных изменений (переход на 5-летний период, увязка тарифа с надёжностью и качеством оказываемых услуг)
  2
  Этапы перехода на RAB регулирование
  нормативные акты
  2008 - 2009
  2010
  261 ФЗ «Об энергосбережении» от 23.11.2009 и распоряжением Правительства РФ 30-р от 19.01.2010 утверждены
  сформирована основная нормативно-правовая база для запуска «пилотов»
  правлением ФСТ России утверждены
  Методические указания по регулированию методом RAB (приказ ФСТ от 26.06.2008 № 231-э)
  Порядок согласования перехода на RAB (приказ ФСТ от 23.09.08 № 192-э/4)
  Целевая задача
  Согласовать до 01.11.2010 принятие решения по переходу на RAB с 01.01.2011 всех ДЗО Холдинга МРСК*
  *- Нурэнерго и Дагэнерго на индексный метод
  

• 3 слайд

  Владимирская область
  Калужская область
  Курская область
  Новгородская область
  Омская область
  Республика Алтай
  Томская область
  Удмуртская Республика
  Ярославская область
  3
  Этапы перехода на RAB регулирование
  субъекты РФ
  2008 - 2009
  2010
  8 регионов
  перешли на RAB c 01.01.2009
  9 регионов
  перешли на RAB с 01.01.2010
  Ивэнерго
  Мариэнерго
  Нижновэнерго
  Брянскэнерго
  Орелэнерго
  Тамбовэнерго
  Костромаэнерго
  Вологдаэнерго
  Карелэнерго
  Псковэнерго
  Карач.-Черкесские РС
  Тываэнерго
  Калмэнерго
  Смоленскэнерго
  Оренбургэнерго
  Пензаэнерго
  Ульяновские РС
  Саратовские РС
  Челябэнерго
  Мордовэнерго
  Астраханская область
  Белгородская область
  Липецкая область
  Пермская область
  Ростовская область
  Рязанская область
  Тверская область
  Тульская область
  Брянская область
  Воронежская область
  Костромская область
  Орловская область
  Смоленская область
  Тамбовская область
  Вологодская область
  Псковская область
  Самарская область
  Саратовская область
  Ульяновская область
  Оренбургская область
  Пензенская область
  Ставропольский край
  Республика Чувашия
  Республика Калмыкия
  РЭК направили заявления в ФСТ России только по 16 субъектам РФ
  МРСК Северного Кавказа (Ставропольэнерго)
  МРСК Центра (Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго)
  МРСК Северо-Запада (Вологдаэнерго, Комиэнерго, Псковэнерго)
  МРСК Сибири (Хакасэнерго, Читаэнерго)
  МРСК Юга (Волгоградэнерго, Кубаньэнерго, Калмэнерго)
  МРСК Волги (Самарские РС, Саратовские РС, Ульяновские РС, Мордовэнерго, Оренбургэнерго, Пензаэнерго, Чувашэнерго)
  Янтарьэнерго
  
  с 01.07.2010 (24 субъектов РФ)
  МРСК Северного Кавказа (Кабардино Балкарские РС, Карачаево Черкесские РС, Северо осетинские РС, Ингушэнерго)
  МРСК Северо-Запада (Архэнерго, Карелэнерго, Колэнерго)
  МРСК Сибири (Алтайэнерго, Бурятэнерго, Красноярскэнерго, Кузбассэнерго-РСК, Тываэнерго)
  МРСК Урала (Свердловэнерго, Челябэнерго)
  МРСК Центра и Приволжья (Ивэнерго, Кировэнерго, Мариэнерго, Нижновэнерго)
  МОЭСК (Москва, Московская область)
  Ленэнерго (Санкт-Петербург, Ленинградская область)
  Тюменьэнерго
  
  с 01.01.2011 (25 субъектов)
  Заявки в РЭК поданы по всем субъектам до 01.05.2010
  С ФСТ согласован переход 20 ДЗО в соответствии с утвержденными критериями
  

• 4 слайд

  Критерии перехода к RAB
  а) наличие необходимых материалов: оценка капитала, ИПР
  б) стоимость активов компании не менее 3 млрд.руб. либо доля у.е. РСК составляет более 10% всех у.е. всех распределительных сетевых компаний субъекта РФ
  в) структура финансирования долгосрочной ИПР:
  Займы не более:
  Четырёхкратная сумма дохода и возврата с учётом сглаживания
  Занимать не менее:
  Если Возврат капитала 2011 более 150% Амортизации 2010 - займы на 2015 год не менее 20% РИК 2015 года
  Если Возврат капитала 2011 менее 150% Амортизации 2010 - сумма займов за период более 30% суммы ИПР за период
  г) оборачиваемость дебиторской задолженности за год, предшествующий 1-му долгосрочному периоду регулирования не более 135 дней
  д) соответствие долгосрочных параметров регулирования действующим нормам законодательства в области ценообразования
  Порядок согласования ФСТ России заявлений по переходу на RAB утвержден на Правлении ФСТ России 18.08.2010
  

• 5 слайд

  5
  Данные по базе капитала и объему инвестиционных программ
  коэффициент
  переоценки
  1,5
  ИП на 5 лет
  349
  
  коэффициент переоценки 1,17
  296
  
  ИПР на 5 лет
  17 ДЗО
  20 ДЗО
  31 ДЗО
  МОЭСК
  Ленэнерго
  Тюменьэнерго
  

• 6 слайд

  Темпы перехода на RAB
  6
  * с учетом Кубаньэнерго
  

• 7 слайд

  Проблемы перехода на RAB
  7
  

• 8 слайд

  Инвестиционная программа до 2015 года
  8
  Экономические показатели, млрд. рублей
  Технические показатели (ввод), МВА и тыс.км
  Всего Холдинг МРСК - 2,1 млн. км; 371 ГВА
  

• 9 слайд

  Износ оборудования и потери в сетях
  в системах регулирования
  9
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  Потери в сетях
  Износ оборудования
  - RAB регулирование
  - Метод индексации
  

• 10 слайд

  Применение Х-фактора призвано выровнять различные уровни эффективности компаний
  Обеспечение эффективности
  операционной деятельности
  10
  На базе Холдинг МРСК сформировать систему повышения операционной/инвестиционной эффективности:
  методология бенчмаркинга
  определение уровня относительной неэффективности и установление индивидуального Х-фактора
  интеграция в систему мотивации менеджмента
  показатель эффективности
  уровень относительной неэффективности по сравнению с наиболее эффективным предприятием
  преобразование/определение индивидуального показателя повышения эффективности (Х-фактор)
  интеграция в формулу регулирования
  Опыт ОАО «Холдинг МРСК» в дальнейшем необходимо распространить на ТСО
  

• 11 слайд

  ПЕРЕХОД НА RAB –
  обеспечение надежности и качества
  Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»
  Постановление РФ от 26 февраля 2004 г. N 109 «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»
  Методические указания по регулированию тарифов с применением
  метода RAB
  (Приказ ФСТ РФ от 26.06.2008 N 231-э )
  Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для сетевых организаций
  (Приказ Минэнерго России от 29.06.2010 N 296)
  Методические указания по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов к тарифам в привязке к уровню надежности и качества
  Проект приказа ФСТ РФ
  Порядок предоставления адресных компенсации потребителям – физическим лицам (юридические лица в обычном гражданско-правовом порядке)
  Проект приказа ФСТ РФ
  Обеспечение сбора фактических данных по параметрам качества и надежности в течение 2011 г.
  В МРСК полноценно такая статистика отсутствует, не отлажена процедура ее сбора
  Разработка предложений по плановым значениям указанных параметров начиная с 2012г.
  1.
  2.
  На первом этапе наказание/поощрение за достоверность данных, а не за сами параметры
  3.
  Реализация ПИЛОТНОГО ПРОЕКТ
  в 2012 году на базе ОАО «МРСК ЦЕНТРА»
  
  4.
  

• 12 слайд

  Переход на двуставочный тариф с применением максимальной разрешенной мощности
  * Учет максимальной мощности при формировании ТБР на 2011 год невозможен в связи со следующими обстоятельствами:
  уже сформированы балансы в ФСТ России и РЭК;
  потребители и ЭСК не готовы к данной схеме, т.к. не проводили ревизию договоров и ранее выданных ТУ на технологическое присоединение;
  не приняты соответствующие решения по изменению НПА.
  Фиксирование мощности
  Переход на двуставочный тариф с применением расчетов за заявленную* мощность
  Более четкое прописание возможности наложения санкций за превышение заявленной мощности
  ОБОСНОВАНИЕ
  Структура затрат
  (≈80% постоянных затрат)
  Отсутствие перекрестного субсидирования между потребителями
  Стимулирует энергосбережение и снижает затраты сетей на инвестиции и на поддержание инфраструктуры
  Оптимизирует заявки в условиях относительной бесплатности ТП при RAB
  Стимул для сетей присоединять «быстрее» и «больше»
  График перехода
  01.01.2011
  01.04.2011
  01.01.2012
  Переход на двуставочный тариф с применением расчетов за максимальную мощность
  Прозрачность расчетов для потребителей
  Подача балансов в РЭК и ФСТ с учетом максимальной мощности по договорам ТП
  

• 13 слайд

  Выводы
  Необходимо ФСТ России до 01.11.2010 принять решения по согласованию перевода на RAB по регионам обратившимся до 15.10.2010
  
  
  Холдингу МРСК продолжить работу по совершенствованию инвестиционной эффективности в рамках RAB регулирования
  
  
  
  Холдингу МРСК учесть в инвестиционных программах параметры по надежности и качеству
  
  
  
  Холдингу МРСК продолжить работу по созданию системы бенчмаркинга
  

• 14 слайд

  СПАСИБО
  ЗА
  ВНИМАНИЕ
  

• 15 слайд

  1. Разработка методики ранжирования объектов/целевых программ ИПР в увязке с параметрами надёжности и качества
  2. Оценка текущего состояния электросетевых активов, инвестиционных программ и ремонтных программ в соответствии с методикой
  3. Фиксация количественных результатов от реализации объектов/целевых программ в бизнес-планах
  4. Определение дополнительной величины финансового результата с включением в КПЭ высших менеджеров РСК
  5. Расчёт целевых показателей реализации ИПР по каждой РСК
  6. Внесение в НПА по RAB: применение поправочных коэфф-в при учёте построенных объектов в зависимости от их загруженности в первые два года эксплуатации (кроме отказа заявителя от ИП и вынужденное строительство)
  ЧТО СТРОИТЬ?
  – Инициация объекта/целевой программы
  Повышение качества принимаемых инвестиционных решений
  15
  

• 16 слайд

  1.Определение типовых проектов нового строительства.
  2.Расчет нормативной стоимости реализации таких проектов с учётом гео-климатических коэфф-в
  3.Доведение доли типовых проектов в новом строительстве до уровня не менее 50%
  4. Скорректировать НПА по определению укрупнённых расценок при капитальном строительстве объектов на уровне 220 кВ и ниже
  5. Снизить долю в стоимостном выражении проведённых закупочных процедур способом «у единственного источника»
  6.Внесение в НПА RAB : ИП, стоимость которых превышает нормативную учитываются в базе капитала с поправочным (понижающим) коэфф-м на сумму превышения.
  КАК СТРОИТЬ?
  Повышение качества принимаемых инвестиционных решений (продолжение)
  

• 17 слайд

  Экономическая эффективность инвестиционного проекта
  17
  Текущий статус принятия решений в Холдинге МРСК
  механизм ответственности сетевой компании за соблюдение надежности и качества услуги по передаче э/э
  методика оценки электросетевых активов
  учет параметров надежности и качества в инвестиционных программах
  
  Принципы формирования инвестиционной политики (действующий регламент Холдинга МРСК):
  
  NPV (Чистый дисконтированный доход)
  IRR (Внутренняя норма доходности)
  Срок окупаемости инвестиций – не должен превышать нормативный срок эксплуатации оборудования;
  Положительный баланс денежных средств нарастающим итогом на каждом шаге жизненного цикла проекта с учетом источника финансирования
  Необходимые изменения
  

• 18 слайд

  62 договора аренды
  18% потребления (104,4 млрд. кВтч),
  14% НВВ РСК (69,1 млрд. руб.)
  Проблема «последней мили»
  Объекты ЕНЭС
  Потребители
  ОАО «ФСК ЕЭС»
  МРСК
  Уровень ВН
  (110 кВ и выше)
  Уровень СН1 - НН
  (35 кВ и ниже)
  Промышленные
  предприятия
  Население и
  социально-значимые объекты
  Малый и средний бизнес
  Потребители региональных
  сетевых компаний
  Рост тарифной нагрузки
  Потребители «последней мили»
  Отвечает за надежность и качество электроснабжения потребителей регионов
  Возможные убытки от расторжения договоров «последней мили» в 2011 г.
  Прирост тарифа от 10% до136% по субъектам РФ
  Красноярскэнерго - 64%
  Волгоградэнерго – 34%
  Хакасэнерго - 136%
  Прирост тарифа по Холдинг МРСК
  16 %
  

• 19 слайд

  Дискриминация субъектов экономики РФ по признаку присоединения к электрическим сетям ЕНЭС - ТСО
  Ликвидация конструкции «последней мили»
  РЕШЕНИЕ
  Услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «ФСК ЕЭС» должны учитываться в региональном «котловом» тарифе на услуги по передаче электрической энергии
  

• 20 слайд

  Эффективность долгосрочных инвестиционных программ
  Совершенствование поведения конкурсных процедур:
  Централизация закупок
  Электронная торговая площадка
  Единая методика оценки участников
  Прямые договоры с производителями
  20
  2011год
  
  выполнение НИОКР/ПСД
  2012 год
  
  пилотный
  проект
  2013 год
  
  применение во всех МРСК
  План-график перехода к типовым проектам
  Типовые проекты – модульное исполнение :
  компоновочные решения
  строительные части подстанций
  Обеспечение загрузки оборудования
  Реализация Инвестиционной программы в рамках программы развития региона
  Заключение договоров take or pay с заявителями
  Скидка к доходности в зависимости от загрузки оборудования
  

• 21 слайд

  21
  Разработка целевой программы по реновации оборудования
  Главная проблема Холдинга МРСК – изношенность основных фондов - требует масштабной реновации оборудования
  Целевое значение износа – 50% к 2020 году
  Разрабатывается Федеральная программа реновации с участием государства
  Необходима реализация
  масштабной программы
  реновации
  Сравнение износа основного оборудования
  Износ основного оборудования Холдинга МРСК
  

• 22 слайд

  22
  Энергоэффективность
  и энергосбережение
  Замена изношенного оборудования, в том числе на высокотехнологичное
  Внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии
  Проведение аудита состояния электросетевого комплекса, паспортизация оборудования
  Создание системы мониторинга распределительных электрических сетей
  Среднее значение = 6,1%
  -0,6%
  * Потери развитых стран
  Сравнение потерь электроэнергии
  Целевые значения потерь
  Меры повышения энергоэффективности
  в распределительном сетевом комплексе
  Рациональное использование энергетических ресурсов – стратегическая цель государства
  В ноябре 2009 принят закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
  В целях экономического
  стимулирования энергосбережения
  и повышения энергоэффективности
  в инвестиционных программах на период
  2011-2015гг. предусмотрены соответствующие
  проекты и разработаны проекты целевых программ
  перспективного развития систем
  учёта розничного рынка электроэнергии в сетях.
  Снижение потерь – быстрый способ
  увеличения энергоэффективности
  

• 23 слайд

  23
  Прогнозные параметры RAB-регулирования
  переход к RAB по 30-р: 01 июля 2010 года
  * учёт отмены договора «последней мили», возврат выпадающих доходов
  

• 24 слайд

  24
  Прогнозные ПАРАМЕТРЫ RAB-РЕГУЛИРОВАНИЯ
  переход к RAB по 30-р: 01 января 2011 года
  * учёт отмены договора «последней мили»
  ** Прирост Ставки на содержание Тарифа на передачу э/э обусловлен учётом выпадающих в рамках Неподконтрольных затрат
  

• 25 слайд

  Мировой опыт реализации
  RAB-регулирования
  История:
  Создан и впервые применен в Великобритании в 1980-х гг.
  Первые отрасли - связь и водоснабжение
  В начале 90-х на регулирование по методу RAB были переведены другие инфраструктурные отрасли, в том числе и электросетевое хозяйство
  RAB-регулирование широко применяется: Австралия, США, Канада, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и другие
  
  Результаты
  В Великобритании за 15 лет удалось вдвое сократить издержки сетевых компаний и на 50% снизить тарифы на передачу электроэнергии
  Надежность и качество услуг, предоставляемых распределительным сетевым комплексом, - выросли
  Методика тарифообразования RAB
  (Regulatory Asset Base - Регулируемая база задействованного капитала) – система долгосрочного регулирования тарифов, обеспечивающая инвесторам возврат и доходность вложенного капитала
  1
  

• 26 слайд

  Целесообразность внедрения
  RAB-регулирования
  Стабильность экономического и бюджетного планирования регионов
  Взаимосвязь цены и качества оказания услуг по передаче и электроснабжению
  Высвобождение средств от возврата и дохода на старый капитал для погашения кредиторской задолженности
  Привлекательность для инвесторов, связанная с прозрачностью и гарантированностью условий возврата и дохода на новый инвестированный капитал
  26
  Долгосрочный прогноз роста тарифов: социально ориентированный
  (низкий рост)
  Рост затрат на услуги ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2010 – 2012 гг:
  в связи с переходом на RAB
  Невозможность компаний Холдинга реализовать обязательства перед регулирующими органами в части исполнения ИПР
  В рамках исполнения обязательств в части исполнения инвестиционных программ способно нивелировать риск субъективности государственного регулирования
  (сглаживание)
  Текущая ситуация
  Долгосрочное тарифное регулирование методом RAB
  Преимущества RAB-регулирования
  

• 27 слайд

  Механизм формирования тарифной выручки при RAB-регулировании
  27
  Операционные
  расходы
  Возврат
  инвестированного
  капитала
  Доход на
  инвестированный
  капитал
  Собственные расходы
  Неподконтрольные
  расходы
  (
  плата ФСК и др
  .)
  Новые инвестиции
  Первоначальная
  база
  инвестированного
  капитала
  Ежегодно
  индексируются
  Необходимая
  валовая выручка
  Снижаются с темпом
  ,
  установленным
  регулятором
  Возврат капитала
  35 лет
  
  Устанавливаются на
  долгосрочный период
  Ставка доходности
  на новый капитал
  12-12-11-11-11%
  Доходность акционерного
  капитала
  Доходность заемного
  капитала
  Экономически
  обоснованное соотношение
  акционерного и заемного
  капитала
  Регулируемая база
  капитала
  Устанавливается на основе анализа стоимости
  основных средств
  ,
  физического износа и
  инвестиционных потребностей компании
  Инвестиции в соответствии с согласованной
  инвестиционной программой
  Ставка доходности
  на старый капитал
  6-9-12-11-11%
  

• 28 слайд

  Общесистемные затраты распределительного сетевого комплекса
  28
  Распределение общесистемных затрат в Холдинг МРСК
  Учёт в тариф на передачу электроэнергии
  Распределение общесистемных затрат осуществляется в соответствии с учётной политикой Обществ
  ФСТ России в 2008 году рекомендовано РЭК учитывать расходы электросетевых компаний по договорам с ОАО «Холдинг МРСК», однако данное предложение РЭК – не реализуется
  4%